東吳證券：維持億緯鋰能“買入”評級，目標(biāo)價105元
2026-03-30 14:32
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：16.86
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云財經(jīng)訊，東吳證券研報指出，億緯鋰能(300014)25年Q4業(yè)績略好于市場預(yù)期。公司25年營收615億元，同增26%，歸母凈利潤41億元，同增1%；其中25年Q4營收165億元，同環(huán)比+13％/-2％，歸母凈利潤13.2億元，同環(huán)比+49%/+9％。儲能競爭力持續(xù)強化，盈利水平表現(xiàn)亮眼。儲能+大圓柱+商用車貢獻增量，26年預(yù)計超200GWh。漲價落地，布局上游，26年盈利水平可維持0.025元/wh。另外，消費業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，貢獻優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流?？紤]到下游需求超預(yù)期，下修26-27年歸母凈利潤至72.3/95.2億元(此前預(yù)期83/111億元)，新增28年歸母凈利潤預(yù)期124.2億元，26-28年同增75%/32%/30%，對應(yīng)PE為21x/16x/12x，考慮到公司出貨高速增長，給予26年30x估值，對應(yīng)目標(biāo)價105元/股，維持“買入”評級。
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