中信建投：軟件板塊深度回調(diào)，尋找錯殺的機(jī)會
2026-03-27 08:14
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：17.11
云財(cái)經(jīng)訊，中信建投研報(bào)稱，當(dāng)前軟件板塊的恐慌性無差別殺跌，為基于壁壘深度的分化定價(jià)提供了窗口。中信建投建議沿“壁壘攻防屬性”進(jìn)行配置：①核心超配“進(jìn)攻性壁壘”標(biāo)的，壁壘本身成為AI時代新增長基礎(chǔ)的公司；②關(guān)注“防御→進(jìn)攻轉(zhuǎn)型”窗口，傳統(tǒng)壁壘堅(jiān)固但需驗(yàn)證AI收入轉(zhuǎn)化的公司；③回避壁壘衰減時間常數(shù)短的標(biāo)的，低復(fù)雜度+淺層數(shù)據(jù)的公司。關(guān)注OpenAI、Anthropic與咨詢公司合作進(jìn)展，企業(yè)軟件公司AI定價(jià)及ARR增長拐點(diǎn)。
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