開(kāi)源證券：維持藥明康德“買入”評(píng)級(jí)，2025年收入和利潤(rùn)再創(chuàng)歷史新高
2026-03-26 15:49
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：20.12
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云財(cái)經(jīng)訊，開(kāi)源證券研報(bào)指出，藥明康德(603259)2025年收入和利潤(rùn)再創(chuàng)歷史新高，超額達(dá)成全年指引，2026年小分子CDMO將加速。2025年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收454.56億元，同比增長(zhǎng)15.8%，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)21.4%；歸母凈利潤(rùn)191.51億元，同比增長(zhǎng)102.7%。小分子D&M業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，TIDES業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。2026年公司預(yù)計(jì)整體收入513-530億元，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比+18-22%，預(yù)計(jì)資本開(kāi)支繼續(xù)增長(zhǎng)至65-75億元。2026年公司將更加聚焦CRDMO核心戰(zhàn)略，加速全球化能力建設(shè)和產(chǎn)能投放。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為14.3/11.6/9.4倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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