?中國旅游集團中免股份有限公司(“中國中免”)將收購 DFS 港澳地區(qū)的門店及大中華區(qū)的無形資產

?中國中免與 LVMH 集團將深化后續(xù)合作

?LVMH 集團及Miller家族將認購中國中免的 H 股股份

中國領先的旅游零售運營商中國中免，與 LVMH 集團及DFS 聯(lián)合創(chuàng)始人暨股東Robert Miller先生共同擁有的全球奢侈品旅游零售商DFS 集團，今日共同宣布達成協(xié)議，中國中免將收購 DFS 在香港及澳門的旅游零售業(yè)務以及其在大中華區(qū)的無形資產。

通過本次交易，中國中免將收購 DFS 港澳地區(qū)零售門店(DFS澳門新濠天地店除外)及其大中華區(qū)的無形資產(包括DFS旗下一系列的品牌與IP于大中華區(qū)的獨家使用權)。中國中免將以其全資子公司中免國際有限公司實施收購。交易對價將以現(xiàn)金支付。交易完成后，DFS 將在全球其他地區(qū)繼續(xù)運營奢侈品旅游零售業(yè)務。

此外，LVMH 集團及Miller家族將參與中國中免的增資，認購其在香港新發(fā)行的 H 股股份，認購金額相當于出售對價的一部分。認購將在出售交易交割后完成。

同時，中國中免與 LVMH 集團簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄，擬在雙方戰(zhàn)略契合的零售領域建立合作關系，該合作也將符合 LVMH 旗下品牌當下的商業(yè)模式。此次合作將使得中國中免與 LVMH 集團可以憑借各自優(yōu)勢，進一步深化大中華區(qū)的合作、實現(xiàn)互利共贏。雙方將在產品銷售、門店開設、品牌推廣、文化交流、旅游服務及客戶體驗等領域開展合作。

中國中免董事、總經理常筑軍先生表示：“此次交易將進一步拓展中國中免的服務網絡，輻射大灣區(qū)，打造國潮出海平臺和國際化業(yè)務中臺，并持續(xù)為境內外游客提供高品質的旅游零售消費體驗，切實發(fā)揮央企控股上市公司的責任擔當，助力港澳地區(qū)零售經濟高質量發(fā)展。這是中免在母公司中國旅游集團的領導下，加快國際化業(yè)務布局與拓展以及積極落實粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略、國潮出海戰(zhàn)略的重要舉措。”

DFS董事長兼首席執(zhí)行官Ed Brennan先生表示：“這次港澳地區(qū)的交易是 DFS重要的一步。DFS 在香港及澳門建立的深厚市場根基與卓越運營能力是我們引以為傲的成就。中國中免將憑借其專業(yè)能力與全新的視角，讓DFS 的購物體驗得以延續(xù)和提升。我們?yōu)镈FS在這一地區(qū)的發(fā)展歷程感到自豪，并由衷地感謝所有參與其中的所有員工?！?

LVMH 集團北亞區(qū)總裁Michael Schriver先生表示：“數(shù)十年來，DFS 在推動香港及澳門成為頂級旅游零售目的地的過程中發(fā)揮了關鍵作用。鑒于中國中免在旅游零售領域的專業(yè)積淀與成功經驗，展望未來，我們認為中國中免是運營 DFS 香港及澳門業(yè)務并引領其開啟新篇章的理想合作伙伴。此次交易也充分彰顯了我們對中國市場長期潛力的信心?！?

本次交易的完成仍需滿足慣常交割條件，預計將在約兩個月后完成。

中國銀河國際擔任本次交易中國中免的獨家財務顧問，金杜律師事務所擔任本次交易中國中免的法律顧問，富而德律師事務所擔任本次交易DFS與LVMH的法律顧問。