中金：維持中國(guó)人壽“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，新業(yè)務(wù)負(fù)債保證成本明顯改善
2026-03-30 10:40
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.69
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云財(cái)經(jīng)訊，中金發(fā)表研報(bào)指，中國(guó)人壽(601628)公布2025年業(yè)績(jī)，新業(yè)務(wù)價(jià)值(NBV)按年增長(zhǎng)35.7%至457.5億元，歸母凈利潤(rùn)按年增長(zhǎng)44.1%至1541億元，對(duì)應(yīng)2025年第四季單季虧損137億元，基本符合市場(chǎng)預(yù)期。公司持續(xù)推動(dòng)浮動(dòng)收益型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，2025年分紅險(xiǎn)占個(gè)險(xiǎn)通路首年交保費(fèi)比重近60%，推動(dòng)新業(yè)務(wù)負(fù)債保證成本下降超60個(gè)基點(diǎn)。中金維持其“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)不變，基于對(duì)2026年投資端表現(xiàn)預(yù)測(cè)調(diào)整，下調(diào)2026財(cái)年每股盈利13.5%至4.46元，首次引入2027財(cái)年每股盈利5.14元。該行維持國(guó)壽A股目標(biāo)價(jià)60.3元，H股目標(biāo)價(jià)44.5港元不變。
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