大和：上調(diào)華住目標(biāo)價(jià)至43.7港元，上調(diào)今明兩年EBITDA預(yù)測(cè)
2026-03-19 14:12
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：15.6
云財(cái)經(jīng)訊，大和發(fā)表研報(bào)指，華住集團(tuán)2025年第四季收入超出預(yù)期2.5%，EBITDA超出預(yù)期10%以上。然而，該行認(rèn)為EBITDA超出預(yù)期主要得益于其獎(jiǎng)金計(jì)劃的一次性調(diào)整。盡管管理階層對(duì)2026年RevPAR轉(zhuǎn)正充滿信心，但看起來(lái)其持平或略有增長(zhǎng)的指引略低于市場(chǎng)預(yù)期。公司預(yù)計(jì)2026年收入按年升2%至6%，低于該行及市場(chǎng)預(yù)期。該行認(rèn)為，展望變得更保守主要反映DH加速出售其租賃酒店，這將對(duì)收入增長(zhǎng)構(gòu)成壓力。該行將公司2026年至2027年EBITDA預(yù)測(cè)上調(diào)5%，目標(biāo)價(jià)由36.5港元上調(diào)至43.7港元，評(píng)級(jí)“跑贏大市”。
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