花旗：下調(diào)福耀玻璃AH股目標(biāo)價(jià)，下調(diào)收入及凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
2026-03-19 14:10
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：20.14
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云財(cái)經(jīng)訊，花旗發(fā)表研報(bào)指，在行業(yè)波動(dòng)及全球供應(yīng)鏈壓力下，福耀玻璃(600660)于2025年再次錄得強(qiáng)勁業(yè)績(jī)。經(jīng)修訂預(yù)測(cè)后，該行將福耀玻璃(600660)港股目標(biāo)價(jià)由92港元下調(diào)至81港元，A股目標(biāo)價(jià)由90元下調(diào)至79元，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司在全球汽車玻璃行業(yè)展示其防御性領(lǐng)導(dǎo)地位，平均售價(jià)持續(xù)提升、市場(chǎng)份額擴(kuò)張及嚴(yán)格的成本控制，支持利潤(rùn)率穩(wěn)步擴(kuò)張。該行將福耀玻璃(600660)今明兩年的收入預(yù)測(cè)下調(diào)2%，以反映年初至今中國(guó)乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱；同時(shí)將毛利率預(yù)測(cè)各下調(diào)至36.6%及37%，以反映原材料成本上漲，而2028年毛利率預(yù)測(cè)為37.3%。該行將公司今明兩年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)各下調(diào)9%至11%，至100.6億及117億元，對(duì)2028年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為137.8億元。
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