中泰證券：互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)進入AI主導的第三階段 建議關注兩大投資主線
2026-03-02 08:06
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：22.97
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云財經(jīng)訊，中泰證券(600918)研報稱，2026年春節(jié)全行業(yè)AI應用流量大戰(zhàn)正是互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)進入AI主導的第三階段的標志性事件，行業(yè)競爭邏輯正在重塑。中泰證券(600918)建議關注兩大投資主線：1.AI應用：AI超級入口的競爭不光是基模、Agent能力的競爭，更是已有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)覆蓋能力、具體消費/生活場景觸達能力、用戶數(shù)據(jù)資源沉淀能力的綜合實力角逐，行業(yè)格局加速向頭部集中，具備全域生態(tài)與全棧AI能力的頭部平臺，將享受滲透率提升與估值重塑的戴維斯雙擊。2.營銷需求：流量格局變遷期必然伴隨營銷預算大幅擴容，AI流量爭奪將從春節(jié)脈沖式投入轉為全年常態(tài)化高投放，線上線下(300959)品牌媒體成為用戶心智占領的核心抓手，龍頭公司將充分受益。
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