云財(cái)經(jīng)訊，國泰海通證券認(rèn)為，馬斯克提出Space X和特斯拉計(jì)劃部署合計(jì)200GW光伏產(chǎn)能，設(shè)備公司率先受益。數(shù)據(jù)中心配光儲(chǔ)+太空光伏有望驅(qū)動(dòng)新一輪設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)中心算力需求對于“穩(wěn)定、低成本、可快速復(fù)制”的光伏+儲(chǔ)能配置需求正加速提升，帶動(dòng)地面端光伏裝機(jī)從傳統(tǒng)電力需求驅(qū)動(dòng)，逐步轉(zhuǎn)向算力基礎(chǔ)設(shè)施驅(qū)動(dòng)。低軌衛(wèi)星與太空算力發(fā)展推動(dòng)太空光伏進(jìn)入從0到1的產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證階段，對電池效率、輕薄化、柔性化等指標(biāo)提出更高要求，進(jìn)一步打開高端制造與定制化設(shè)備的增量空間。國泰海通證券認(rèn)為隨著低軌衛(wèi)星進(jìn)入密集發(fā)射期+太空算力商業(yè)化趨勢明顯，有效驅(qū)動(dòng)了光伏擴(kuò)產(chǎn)需求，核心設(shè)備廠商有望率先受益。分環(huán)節(jié)來看，電池片端：推薦標(biāo)的為邁為股份(300751)、拉普拉斯(688726)、捷佳偉創(chuàng)(300724)、帝爾激光(300776)；組件環(huán)節(jié)：推薦標(biāo)的為奧特維(688516)；硅片環(huán)節(jié)：相關(guān)公司為高測股份(688556)、晶盛機(jī)電(300316)、連城數(shù)控、雙良節(jié)能(600481)。