招銀國(guó)際：上調(diào)藥明合聯(lián)目標(biāo)價(jià)至88港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2026-01-19 11:38
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：20.83
云財(cái)經(jīng)訊，招銀國(guó)際發(fā)表研究報(bào)告指，藥明合聯(lián)發(fā)盈喜，預(yù)計(jì)2025年收入將按年增長(zhǎng)至少45%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)逾38%；而經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)逾45%，若剔除外匯影響，增幅達(dá)65%以上。2025年公司新綜合項(xiàng)目破紀(jì)錄達(dá)70個(gè)，按年增長(zhǎng)32%。工藝性能項(xiàng)目(PPQ)按年飆升125%至18個(gè)，顯示商業(yè)化生產(chǎn)潛力強(qiáng)勁。為應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的客戶需求，公司宣布以現(xiàn)金要約方式收購(gòu)東曜藥業(yè)至少60%權(quán)益，標(biāo)志著公司進(jìn)一步強(qiáng)化生產(chǎn)能力。該行將藥明合聯(lián)目標(biāo)價(jià)由74港元上調(diào)至88港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)；預(yù)計(jì)2025至27年公司收入分別按年增長(zhǎng)45.7%、36.6%及31.7%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)增長(zhǎng)34.9%、38.4%及32.9%，以上預(yù)測(cè)并未反映公司收購(gòu)東曜藥業(yè)的影響。
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