花旗：下調(diào)丘鈦科技目標(biāo)價(jià)至12港元 下調(diào)今明兩年每股盈利預(yù)測
2026-01-13 14:31
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：15.82
云財(cái)經(jīng)訊，花旗發(fā)表報(bào)告指，丘鈦科技12月手機(jī)攝像頭模塊按月增長13.2%，全年出貨量合計(jì)4.35億顆，按年增長6%，好過該行先前預(yù)估降3.2%。其中3200萬像素及以上攝像頭模塊12月出貨量按月下降0.9%、按年下降11%。非手機(jī)領(lǐng)域攝像頭模全年出貨量按年大幅增長111%，主要受惠于汽車領(lǐng)域表現(xiàn)良好及物聯(lián)網(wǎng)需求強(qiáng)勁，明顯高于公司指引的60%按年增長?；ㄆ煜抡{(diào)丘鈦科技2026年手機(jī)攝像頭模塊及指紋識別模塊的出貨量及毛利率假設(shè)，以反映智能手機(jī)市場疲弱的影響。該行將2026年及2027年每股盈利預(yù)測分別下調(diào)17%及15%，但仍相信公司憑借非手機(jī)業(yè)務(wù)在2026年可實(shí)現(xiàn)超過10億元的凈利潤；目標(biāo)價(jià)由17.9港元降至12港元，評級“買入”。
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