國(guó)泰海通：維持海光信息“增持”評(píng)級(jí)，上修目標(biāo)價(jià)至350.4元
2025-12-19 15:48
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.2
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云財(cái)經(jīng)訊，國(guó)泰海通證券研報(bào)指出，海光信息(688041)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高端處理器廠商，產(chǎn)品覆蓋通用處理器(CPU)和協(xié)處理器(DCU)。曙光X640性能出色，或加速國(guó)產(chǎn)卡訓(xùn)練場(chǎng)景突破，海光DCU芯片加速多場(chǎng)景拓展，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)快速增長(zhǎng)?？紤]到國(guó)內(nèi)AI需求加速增長(zhǎng)，伴隨國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)增強(qiáng)，業(yè)績(jī)有望加速成長(zhǎng)。維持公司2025/2026/2027年EPS為1.36/2.92/4.49元。參考可比公司PE估值，考慮到公司營(yíng)收、凈利潤(rùn)規(guī)模與寒武紀(jì)(688256)接近，給予其2026年120倍PE，上修目標(biāo)價(jià)至350.4元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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