大摩：過往DRAM提價時小米智能手機(jī)毛利率仍可擴(kuò)張 評級“增持”
2025-12-01 11:26
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：15.92
云財經(jīng)訊，摩根士丹利發(fā)表研究報告指出，翻查過往數(shù)據(jù)，在2016至2017年、2019至2021年及2022至2023年周期中，當(dāng)DRAM價格呈上升趨勢時，小米的智能手機(jī)毛利率實際上仍錄得擴(kuò)張，相信是由于集團(tuán)的成本轉(zhuǎn)嫁機(jī)制有效，加上顯著成本上升推動產(chǎn)品漲價；若趨勢逆轉(zhuǎn)時高產(chǎn)品售價配合低成本，亦可觸發(fā)企業(yè)利潤率復(fù)蘇。大摩指，小米的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級及持續(xù)推進(jìn)的高端化策略亦是推動毛利率長期正面的因素之一，給予“增持”評級，目標(biāo)價為62港元。
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