國盛證券：天山鋁業(yè)盈利能力持續(xù)增強，電解鋁產(chǎn)能預(yù)計增加至140萬噸
2025-06-09 15:13
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：23.13
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云財經(jīng)訊，國盛證券日前研報指出，天山鋁業(yè)(002532)電解鋁產(chǎn)能由120萬噸擴產(chǎn)至140萬噸，其內(nèi)生性持續(xù)增強。該項目技術(shù)成熟，社會、經(jīng)濟效益良好，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和循環(huán)經(jīng)濟要求，并已獲得相關(guān)政府部門的備案及批復(fù)。公司作為鋁行業(yè)龍頭企業(yè)，鋁全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局凸顯強大的資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，當(dāng)前時點下產(chǎn)能兌現(xiàn)及降本增效為競爭關(guān)鍵，公司有望通過海外拓展與上下游深度賦能實現(xiàn)跨越式增長。謹(jǐn)慎假設(shè)2025-2027年鋁價假設(shè)為2.0/2.05/2.1萬元/噸，對應(yīng)氧化鋁價格為0.32/0.29/0.28萬元/噸，預(yù)計2025-2027年公司實現(xiàn)歸母凈利48/61/72億元，對應(yīng)PE 7.4/5.8/4.9倍。
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