[增持評(píng)級(jí)]中國(guó)鐵建(601186)公司更新報(bào)告：受益貨幣/信用寬松 鐵公基龍頭韌性強(qiáng)/估值低
2018-07-24 16:05
來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評(píng)估指數(shù)：284.31
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維持增持。政策邊 際寬松，公司訂單回暖/實(shí)力雄厚，韌性好/估值低，維持2018/19 年EPS1.38/1.6 元，增速16%/16%，行業(yè)估值下移，維持目標(biāo)價(jià)14.09 元，52%空間，2018/19 年10/9 倍PE，增持。貨幣/信用邊際寬松，建筑央企投資價(jià)值突顯。1）年內(nèi)3 次加息，貨幣邊際寬松，6 月金融機(jī)構(gòu)新增貸款/M1 增速回升，資金環(huán)境邊際改善。2）資管新規(guī)落地，信用政策邊際寬松，人民日?qǐng)?bào)稱我國(guó)進(jìn)入“穩(wěn)杠桿階段”，去杠桿影響趨弱；3）7 月23 日國(guó)常會(huì)提“積極財(cái)政政策要更加積極”并擬加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用進(jìn)度，有望助力基建固投反彈，基建央企訂單回暖有望延續(xù)。4）201.........
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