[增持評(píng)級(jí)]中國(guó)化學(xué)(601117)5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：海外大單落地助訂單高增 業(yè)績(jī)/戰(zhàn)略拐點(diǎn)齊至
2018-06-14 11:12
來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評(píng)估指數(shù)：117.68
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本報(bào)告導(dǎo)讀：訂單高增并加速轉(zhuǎn)化，原油/周期品漲價(jià)，煤化工/石化/化工迎業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，非化工業(yè)務(wù)突破，維持增持。事件：6月12日，公司公告2018 年5 月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，2018年1-5月新簽訂單611億，同增62%，其中5 月新簽訂單283 億，同增229%；1-5 月國(guó)內(nèi)新簽314億，同增76%，境外新簽297 億，同增50%，營(yíng)收260 億，同增44%。評(píng)論：維持增持。維持2018/19 年EPS0.49/0.63 元，增速56%/28%，訂單高增并加速轉(zhuǎn)化，原油/周期品漲價(jià)，煤化工/石化/化工迎業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，非化工業(yè)務(wù)突破，維持目標(biāo)價(jià)10.6 元（47%空間），2018/19 年22/19 倍PE，.........
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